Film przedstawia perypetie życiowe dwojga młodych kolegów i ukrywanie ich znajomości w środowisku szkolnym.
Danny (Tye Olson) mieszka samotnie z matką. Pewnego weekendu przyjaciel matki przywozi do nich swojego syna Cartera (Kyle Clare). Chłopcy mieszkają w jednym pokoju. Danny zafascynowany wysportowanym ciałem członka szkolnej drużyny pływackiej szkicuje w nocy portret śpiącego Cartera. Carter prosząc Danny'ego o pomoc w nauce postanawia pozować częściej. Warunkiem uczestnictwa w sportowych zawodach pływackich Cartera jest poprawienie ocen w szkole.